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Digital Onboarding: Qué es, Significado y Cómo Funciona

Actualizado: 1 sept 2022

El onboarding digital representa el proceso central con el que las empresas y organizaciones incorporan a sus clientes y usuarios de una forma ágil, sencilla, segura y con garantías.

Esta parte fundamental de la relación usuario-organización se presenta como el momento clave para dos aspectos fundamentales: La seguridad de la empresa u organización de adquirir como cliente a un usuario legítimo con garantías y con los controles apropiados y la decisión final del cliente potencial de pasar o no a ser cliente.



QUÉ ES EL ONBOARDING DE CLIENTES

Cuando decimos onboarding, ¿qué es? ¿a qué nos referimos? El onboarding es el proceso de adquisición o suscripción de nuevos usuarios, asegurando que estos accedan a todos los servicios y productos que puede ofrecer una organización de una forma sencilla y rápida, integrándose en la base de datos.


El proceso de onboarding es el comienzo oficial de una relación directa y consensuada con un particular como usuario registrado o cliente oficial, siendo el momento crucial en el que se decidirá si el cliente potencial pasa a ser un cliente de nuestra empresa o abandona en su intento por serlo. Así, este se registrará en nuestra empresa, proporcionando datos que permitan su identificación y accediendo a los productos y/o servicios contratados.


Si bien el concepto de onboarding es muy conocido en el ámbito de los recursos humanos y la gestión del talento, ¿qué es el onboarding de clientes exactamente? Bien, este término es utilizado de forma amplia en cualquier ámbito en el que una empresa u organización que necesite incorporar a su estructura a una persona ya sea como cliente, como empleado o como usuario.


“Este proceso, ahora digitalizado, puede realizarse de forma totalmente online y remota desde cualquier dispositivo con cámara. Gracias a unos controles técnicos y de seguridad concretos y exhaustivos, empresas de cualquier sector, incluyendo aquellos tan sensibles como el financiero, pueden incorporar a nuevos clientes y usuarios desde cualquier parte, en cualquier momento y a través de cualquier canal con seguridad respaldo normativo. ”

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Del mismo modo, el proceso de onboarding de clientes también es conocido como proceso Know Your Customer (KYC) o Know Your Client. Estos términos, ampliamente utilizados en sectores como la banca, las finanzas, los seguros o relacionados, es sinónimo del de onboarding digital, utilizado en todas las industrias y áreas.


Así, cuándo nos referimos a qué es un onboarding digital, nos referimos al proceso de onboarding realizado de una forma automatizada y a través de un dispositivo digital.


TIPOS DE ONBOARDING EN EMPRESAS

Los diferentes tipos de onboarding varían en función de su proceso de digitalización:

  • Onboarding On-Site: Es el método convencional de onboarding. El consumidor se desplaza hasta la oficina comercial o tienda de una empresa y debe presentar su documento de identidad como prueba de identificación.

  • Oboarding Semi-On-Site: Las compañías ofrecen documentos digitales a sus nuevos clientes para que rellenen los datos en casa, pero, aun así, deberán acudir presencialmente a la oficina para entregarlos.

  • Oboarding Digital: También denominado online o remoto. El proceso está digitalizado por completo y el consumidor no tiene la necesidad de acudir a una oficina o tienda si no lo desea, pudiendo convertirse en cliente de forma remota con seguridad y garantías. Lo conocemos como digital onboarding, por su denominación en inglés u onboarding digital.


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